עדי אפשטיין

אחרי כמעט עשור בתחום הביטוח והשיווק הפנסיוני, בזמן שהעולם הכלכלי עובר זעזוע החלטתי להקים את פרויקט חיי-עד הפסגה-מעטפת פיננסים וביטוח.

בעל ניסיון רב ועמוק בעולמותשוק ההון- הצלחתי לתרגם את מגמות המאקרו (המשפיעות על כלל האוכלוסייה) לדו"ח הפרטי של כל לקוח וביחד בנינו תוכנית פיננסית קדימה.

שוק ההון מהווה פרמטר מאוד מרכזי בבחירת המוצר הפנסיוני ללקוח, בהתאם לצרכיו, מאפייניו ומצבו הכלכלי.

הבנה בתהליכי מאקרו בשוק ההון עוזרת חד משמעית בבחירת המוצר ללקוח.

נגעתי בכל עולם הביטוח ומוצרי חיסכון ארוך טווח(פנסיוני). ראיתי את כל העולמות תוך לקיחת תהליכים תיאורטיים מהאקדמיה ויישומם בכל מוצר ומוצר אותו המלצתי ללקוח.

אני מאמין בחינוך פיננסי ובמדינת ישראל הנושא לוקה בחסר. מבחינתי כל פגישה עם לקוח מאפשרת לי לתת ה"אני מאמין" שלי בכל נושא החינוך הפיננסי ומשם אני מתחיל כל פגישה.

מדובר בנושא שיכול לחסוך להמון אנשים עשרות אלפי שקלים לפנסיה.

בעל רישיון פנסיוני של משרד האוצר 2016.

תואר ראשון B.A כלכלה וניהול-התמחות במימון וביטוח 2013.

תואר שני M.B.A מנהל עסקים-2020.

לכל אחד מאיתנו יש את האפשרות לעשות אחת ולתמיד סדר בתיק הפנסיוני/ביטוחי- כנראה שהגיע זמנכם.