אמיר גוילי

שלום אני אמיר,

מתמחה במגוון רחב של פתרונות פיננסים ופנסיונים תחת קורת גג אחת.

• אפיון צרכים אופטימיזציה פיננסית.
• התאמת תיק נכסים לפי פרקי זמן ומטרות שונות.
• ביצוע התאמות לתיק נכסים קיים, בהתאם לסיכון וגיל המשקיע.
• ניצול ומקסום הטבות מס בהתאם לגיל החוסך.
• פוליסות חיסכון, קרנות השתלמות, קופות גמל ותיקון 190.
• השקעות אלטרנטיביות וניהול השקעות וכספים נזילים.
• העברה בין דורית.