ברק מדהלה

היי, אני ברק ☺️

מתמחה במגוון רחב של פתרונות פיננסים ופנסיונים תחת קורת גג אחת.

• אפיון צרכים ואופטימיזציה פיננסית.
• התאמת תיק הנכסים לפי פרקי זמן ומטרות שונות.
• ביצוע התאמות לתיק הנכסים הקיים, בהתאם לסיכון ולגיל המשקיע.
• ניצול ומקסום הטבות מס בהתאם לגיל החוסך.
• פוליסות חיסכון, קרנות השתלמות, קופות גמל תיקון 190 וקרנות פנסיה.
• השקעות אלטרנטיביות, פיקדונות מובנים (סטראקצ'רים), ניהול השקעות וכספים נזילים.
• העברה בין דורית.
• תכנון פרישה: שילוב עולם הפנסיה והמיסוי (קיבוע זכויות ופריסות פיצויים).

יועץ השקעות לשעבר בבנק הפועלים.

מחזיק ברישיון ניהול תיקים מהרשות לניירות ערך ורישיון פנסיוני מרשות שוק ההון.

בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני בהצטיינות - מצטיין דיקן

🙏🏼🙏🏼🙏🏼