משלך היום!
ירון בר-עוז
ירון בר-עוז
מתכנן פיננסי וסוכן ביטוח
בוגר תואר שני במנהל עסקים עם התמחות בשיווק ומימון ותואר ראשון במדעי המחשב
בעל רישיון של סוכן ביטוח פנסיוני ומשווק פיננסי (בהתלייה).
חבר לשכת סוכני הביטוח. בעל ניסיון רב ומוניטין מוכח כמתכנן פיננסי המתמחה בחיסכון, פיננסים וביטוח.
ברעוז פתרונות פיננסים הינה סוכנות בוטיק שמתמקדת במתן שירותי פמילי אופיס (Family Office) ללקוחותיה , תוך דגש על ניהול ההון והקצאת הנכסים.
בין תחומי האחריות שלנו: ניהול תיקי השקעות, פוליסות פיננסיות,ביטוחים, העברת עושר בין דורית, ייעוץ משכנתא, השקעות אלטרנטיביות, השקעות נדל"ן בחו"ל , החזרי מס ועוד.
אנו מאמינים כי ניהול כלל הנכסים בידי גוף אחד – פמילי אופיס (Family Office), מאפשר ראייה רחבה והוליסטית ובניית תכנית פיננסית וביטוחית אידיאלית ללקוחותיה,
אנו מבצעים בקרה מתמדת על כלל הפעילות הכלכלית שלכם, מול מגוון גופים פיננסיים, ודואגים שההון שלכם מושקע ומנווט בדיוק בהתאם לאסטרטגיה הפיננסית שבנינו עבורכם.
הפתרונות אותם מציעה ברעוז פתרונות פיננסים:
- ניתוח תיק פיננסי ופנסיוני ומתן המלצות ליישום - כולל תיקי השקעות, קופות גמל , קרנות השתלמות , פנסיה ועוד
- ניתוח תיק ביטוח ומתן המלצות ליישום - חיים, בריאות, חיים משכנתא ועוד.
- מיסוי וליווי לפרישה
- השקעות אלטרנטיביות
- יעוץ משכנתא
- טיפול בהחזרי מס
- ביטוחי דירה ורכב
- השקעות נדל"ן בחו"ל
- ועוד
