דניאל גרוס

אז קצת עליי...

בן 34 נשוי + 5 מתגורר באלעד.
BA - לוגיסטיקה וכלכלה אוניברסיטת בר אילן.
MBA - מנהל עסקים התמחות במימון.
בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.
וותק של 8 שנים בשוק ההון.
בעבר – משווק פנסיוני בבית השקעות "מיטב דש".
מנהל מחלקת טיפול משפטי "בנק מזרחי טפחות".
בניית אסטרטגיות גידור אופציות מט"ח "אופקים פיננסיים".
ניהלתי הדרכתי והכשרתי משווקים פנסיוניים.
כיום – בעל משרד לפתרונות פיננסיים וניהול סיכונים.

החזון שלנו בגובה העיניים

להיפגש עם הלקוח/ה לדבר, לשרטט, להסביר, לחשוב ולקבל החלטות והכל בגובה העיניים.
חשוב לי שתדע/י כי ניהול מקצועי בתוספת ידיעה / ההבנה / מודעות / התאמה של רמת סיכון והורדת עלויות הדמי ניהול יכולה להביא אותנו למציאות בה הפנסיה שלנו תגדל באופן מהותי.

אני נמצא כאן בתחושת שליחות לשפר את המצב הכלכלי בניהול נכסים מקצועי יד ביד עם הלקוח/ה ובהתאמה גם ניהול הגנות וסיכונים למשפחה, על מנת לאפשר לחיות חיים שקטים ושלמים.
כעצמאי אני עובד בשיתוף עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים ומכאן גם האוביקטיביות שלי עבורך להתאים לך את המוצר הנכון באותה נקודת זמן.​
המחוייבות שלי היא אליך נטו, הלקוח, ולא לחברת ביטוח או בית השקעות.