דור עתי

מתכנן פיננסי ופנסיוני הוליסטי.

בעל ניסיון של מעל 20 שנה בניהול כסף:

10 שנות עבודה כיועץ השקעות ויועץ פנסיוני בבנק.

13 שנים מנהל השקעות בבית השקעות מוביל

ניהול של מאות מיליוני שקלים עבור מאות לקוחות

תהליך התכנון הפיננסי מורכב מ- 4 שלבים:

1. מיפוי, בחינה וניתוח מקצועי מעמיק של המצב הפיננסי/פנסיוני/ביטוחי הקיים (כולל בחינת: עלויות בבנק, בגופי ההשקעות ובמכשירים הפנסיוניים השונים, בחינה של מסלולי ההשקעה, ניצול מקסימלי של הטבות המס, מכשירי השקעה מותאמים אישית וכיסויים ביטוחיים עדכניים)

2. איפיון צרכי המשפחה והצבת יעדים ומטרות למימוש

3. גיבוש תוכנית פיננסית מקיפה ומתן המלצות אופרטיביות לביצוע, כאשר יישום התוכנית מבוצע ומפוקח על ידי באופן אישי

4. ליווי אישי הכולל בקרה שוטפת ופגישות תקופתיות תוך ביצוע התאמות לתוכנית הפיננסית בעת הצורך

* בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר

* בעל רישיון ניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך (מותלה)

מקבוצת ארביטראז' תכנון פיננסי