אלי צורף

היי, אני אלי,

מומחה בתכנון פיננסי, פנסיוני, ביטוחי והשקעות מתקדמות ללקוחות פרטיים ולחברות.

• איפיון צרכים ואופטימיזציה ביטוחית.
• התאמת תיק הנכסים לפי פרקי זמן ומטרות שונות.
• ביצוע התאמות לתיק הנכסים הקיים, בהתאם לסיכון ולגיל המשקיע.
• ניצול ומקסום הטבות מס בהתאם לגיל החוסך.
• ביצוע התאמות ומקסום לתיק ביטוחים קיים, בהתאם לדרישות הלקוח.
• פוליסת חיסכון, קרנות השתלמות, קופת גמל, תיקון 190 וקרנות פנסיה.
• השקעות אלטרנטיביות, פיקדונות מובנים (סטראקצ'רים), ניהול השקעות וכספים נזילים.
• העברה בין דורית.