אורטל נסטרנקו

היי, אני אורטל,

מומחת בתכנון פיננסי, פנסיוני והשקעות מתקדמות ללקוחות פרטיים ולחברות.

• בוגרת תואר B.A ותואר שני M.B.A במנהל עסקים מאוניברסיטה הפתוחה, בעלת רישיון פנסיוני ורישיון בייעוץ השקעות.
• בעלת נסיון של כ- 15 שנים בשוק ההון.
• איפיון צרכים ואופטימיזציה פיננסית.
• ביצוע התאמות לתיק נכסים הקיים, בהתאם לסיכון ולגיל המשקיע.
• בניית תיק נכסים לפי פרקי זמן ומטרות שונות.
• ניצול ומקסום הטבות מס בהתאם לגיל החוסך.
• ביצוע התאמות ומקסום לתיק ביטוחים קיים, בהתאם לדרישות הלקוח.
• פוליסת חיסכון, קרנות השתלמות, קופת גמל, תיקון 190 וקרנות פנסיה.
• השקעות אלטרנטיביות, פיקדונות מובנים (סטראקצ'רים), ניהול השקעות וכספים נזילים.
• העברה בין דורית.